Бути шпигуном честі недостатньо: таких не беруть у полон і вішають на найближчому дереві. Але король Ордос не відмовився від намірів захопити герцогство Ангулемське, тож аби дізнатися про його плани, в столицю королівства — Харнлон — під виглядом купців їдуть Каспар Фрай та його незмінна команда. Їм доведеться битися з магами, виступити на боці короля й пережити власну смерть, щоб виконати наказ герцога.