Каспар Фрай знову вирушає в похід.
Тепер вороги загрожують усьому герцогству: король Рембург — з півночі та граф-розбійник з армією найманців — із заходу прагнуть заволодіти чужими землями й підданими.
Проти Каспара виступає породження Синіх Лісів — кіннота уйгунів. Проти нього — добірні найманці й ельфи-полукровки, які не промахуються. На нього натравлюють монстрів із нижчих світів, але поруч є вірні друзі, які допоможуть. Разом із вигнанцем-дворянином, чаклуном без диплома, гномом-ковалем, ельфом-стрільцем і прожерливим орком їх чекає перемога.