Каспар Фрай, який відступив від ратних справ, процвітає в Лівені як купець і промисловець. Новий герцог його не турбує, і життя котиться звичними коліями, але король Філіп Рембург подорослішав і хоче отримати Ангулемське герцогство, а заодно позбутися зв’язків із родичами, що його ганьблять. Фрею та його родині судилося загинути, але стараннями королеви Анни Астурійської в них з’являється шанс не лише вижити, а й піднятися до рівня шляхетського стану.