Напередодні чергових виборів до Ради міста Хока і Фішер запрошує як особистих охоронців Джеймса Адаманта — кандидата від партії Реформ, який змагається з Гардкастлом, прихильником консерваторів, що давно фактично підм’яв під себе один із найнебезпечніших районів міста та командує великим загоном найманих солдатів. Але є й інші кандидати, яких теж не можна списувати з рахунків. Кожен із них заради підвищення своїх шансів піде на що завгодно — аж до темної магії, вбивств і відкритих сутичок на вулицях. Тож першочерговим завданням стає не здобути голоси виборців, а просте виживання — і саме це мають забезпечити Адамантові два відомі охоронці.