Катарині доводиться відкрити ворота в Лукомор’є прямо в школі через Чорномора. Злий карлик забирає Катаріну до свого палацу й намагається підкорити її своїй волі. Вона дізнається, звідки білка з казки про царя Гвідона брала золоті горішки, і зможе відчути себе на місці царя Мідаса, який усе перетворював на золото. Але найскладнішими для неї виявляться візити до міст і спілкування з казковими царями, кожен із яких намагається керувати казкаркою. Катарині доведеться рятувати свого друга Вовка від його колишньої хазяйки, а Степана витягати з пастки, у яку його відправить юна й зла цариця-царівна. Казкарка навчить співати Змія-Горинича й зможе знищити величезне чарівне дзеркало Кащея, щоб звільнити Жар-Птицю, яку в полон тримав крижаний лиходій. Похід у туман допоможуть розбудити безліч казок, а політ на Скляну гору дасть змогу врятувати царевича, якого ягишна перетворила на чудовисько з драконячою мордою. А знявши закляття з царевича, Катаріна, хоч як би їй цього не хотілося, мусить шукати йому наречену й вигадувати казку.