Сказительці доводиться розв’язувати дедалі складніші завдання. Катерині доведеться визволити бранця лісового шишиги, зупинити менестреля, який зачаровує голосом, та ще й задумав злочин — і постаратися змінити його історію. Потрібно буде звільнити Кота Баюна й Бурого Вовка, що потрапили в туман і заснули там; зуміти виправити власну помилку, щоб підступний ворог не погубив усіх її друзів. А у нашому світі теж вистачає казкових істот, які не дуже люблять людей — тож сказительці доведеться спілкуватися з ними. Лісовик, що живе в Ботанічному саду, і казковий кінь Суховій з радістю повернуться до Лукомор’я, головне — правильно з ними говорити. Це нелегко, але інколи так само складно, як і спілкування з Кіром та Степаном, які вирішили посваритися з Катериною. А ще в казкових землях Катьї належить зруйнувати плани підступної королеви, допомогти птахам-алконостам і розбудити з туману безліч забутих казок.