Зима прийшла в Аксонську імперію, скутою холоду, але в столиці життя досі кипить. Попереду бал-маскарад на ніч Зіходження, де будуть танці, розкішні вбрання, інтриги й небезпечні флірти. Детективу Еллісу належить розкрити злочин на цьому святі, де лиходій сховався серед гостей, очікуючи зручного моменту для удару.
Без допомоги леді Вірджинії він не зможе увійти до королівського палацу, тож потрібно поспішати, доки всі занурені у вальс, музику й сміх. Необхідно бути пильним, не втрачати голову й тримати серце холодним. Адже опівночі маски спадуть, і той, хто опиниться наодинці з убивцею, буде в небезпеці.