У кав’ярню леді Віржнії-Анн приходять не тільки за чашкою кави, а й за розгадками загадок. Тут працює Елліс Норманн — незвичайний детектив, який завжди готовий допомогти в пошуках відповідей. Одного разу художник звертається до Віржнії з проханням розслідувати смерть свого друга, яку поліція вважає самогубством. Детектив погоджується допомогти, але ставить умову: він хоче, щоб його приятель-циган приєднався до розслідування. Проблема в тому, що цей приятель — чаклун, який також цікавиться графинею.