У давні часи, в сувору середньовічну пору, державі знадобилися воїни особливого складу — не просто служаки із строю, а майстерно навчено навчені й загартовані бійці. Государ розумів: однієї регулярної раті недостатньо. Потрібні обрані герої, яким можна доручати найважчі, ризиковані й вирішальні справи, від яких залежить майбутнє країни. Нехай їх буде небагато — зате такі, що витримають будь-які випробування, здола ють десяток противників наодинці, проберуться туди, куди не проникають інші, і вийдуть переможцями.
Так у 1549 році з’явилася царська особлива дружина — усього дванадцять чоловік. Дюжина легендарних воїнів, зібраних і відібраних по всій Русі. Їм наказано виступити до рубежів Казанського ханства: розгромити численні загони мурзи Захіра Салмана й, понад те, захопити самого мурзу живим, не завдавши йому шкоди. Завдання, гідне цілого війська — і все ж не факт, що й військо впоралося б. Але дванадцятеро не звикли сперечатися з наказами. На світанку вони рушили в дорогу…