1553 рік. Трагедія: гине син Івана Грозного — царевич Дмитро. У ході слідства з’ясовується, що дитина стала жертвою ретельно спланованого замаху. Відоме й ім’я організатора вбивства — князь Василь Ростов. Він утікає до Лівонії, сподіваючись за кордоном урятуватися від неминучої розправи. За злочинцем цар посилає спеціальний загін під командуванням князя Дмитра Савельєва. Лише цим богатирям під силу така небезпечна операція. Савельєв наздоганяє втікача й уже готовий його схопити. Але в останню мить князь Ростов робить несподіване зізнання: він лише жертва наклепу, а справжні душогуби досі на свободі…