Сільє і Тенгель живуть у долині Людей Льоду спокійним і мирним життям. Однак Сільє іноді марить про великий світ, їй нелегко у маленькій замкненій спільноті. Вона боїться Ханни, яка хоче передати всі свої чаклунські вміння Суль — маленькій племінниці Тенгеля. Та над долиною вже нависла тінь майбутньої біди. Ханна передбачила цю біду, і Ханна ніколи не помиляється…