1793 рік. Дев’ятнадцятирічний Хейке залишає прийомних батьків у Словенії та вирушає до Норвегії, де живе його справжня родина — нащадки злого чаклуна Тенгеля. Дорогою люди не надто приязно зустрічають потворного, поміченого печаткою зла Хейке, але він усе ж знаходить друга — віденського студента Пітера. Під час мандрів їх закидає в Трансільванію, у таємничий ліс Штрегешти та в володіння загадкової чорноволосої красуні-графині Анзоли, яка запрошує молодих людей у гості. Друзі не здогадуються, що з замку графині ніхто не виходить живим.