Себастьян — старший син у князівській родині Вевельських. Але стати князем йому не судилося, адже чоловік від народження має здібність міняти зовнішність. Щоб використати цей дар собі на користь, Бес іде на службу й стає актором, тобто детективом. Згодом Себастьяну доручають складне й важливе завдання — взяти участь у конкурсі краси разом із дванадцятьма головними красунями королівства. І все це заради того, щоб обчислити злу чаклунку, яка задумала знищити короля… Бес береться за справу, ставши тринадцятою красунею-учасницею. Але чи вдасться йому вчасно знешкодити чаклунку? І чи не завадять досвідченому акторові неспокійна напівельфійка Алена та її старша сестра Євдокія? А тут ще й молодший брат Себастьяна, спадкоємний князь Лихослав, виявляє до красунь дивний інтерес. Та місцевий репортер «Охальника» плутається під ногами, намагаючись не проґавити сенсаційні новини… Ну як у таких умовах працювати в інтересах держави?