Євдокія й Себастьян під виглядом студента пана Сигізмундуса вирушають у Сірі землі, щоб виручити з біди зниклого Лихослава. У дорозі сміливим мандрівникам доведеться заночувати в замку з чудовиськами, що вправно прикидаються людьми, познайомитися з трактирниками-вовколаками, які готують пироги з постояльців, а ще — зустріти закоханого романтичного упиря, злобну болотну ундину й інших нелюдей. Але чи вдасться Бесі та Єві досягти головної мети й урятувати Лихослава? Бо це буде дуже непросто…