Час ніколи не стоїть на місці. Минули роки. Кай змінився, а Храм Вічного Шляху під його керівництвом уже давно вийшов за межі невеликої локальної організації, перетворившись на найсильнішу фракцію Світів Випробувань.
У зв’язку з цим Кай вирішує завершити полювання на Мантикорів — для цього спершу потрібно встановити повну гегемонію над Беллумом. Наближається велика війна.
Та він навіть не здогадується, що зовсім скоро все зміниться. Мета Світів Випробувань була майже досягнута, тож у їхньому існуванні більше немає потреби. Майстрів усіх трьох планет чекає найскладніше випробування, пережити яке зможуть лише одиниці. І навіть Каю з його послідовниками доведеться чимало постаратися, щоб уникнути загибелі. Бо жорна Пагоди Небесного Возвишення невблаганні й безжальні. У цьому жорстокому місці й далі править тільки сила та майстерність.