Понтер Боддет, учений-неандерталець, опиняється в нашому світі після того, як випадково порушив бар’єр між паралельними всесвітами. Його сприймають за свого побратима, але згодом розуміють, що він також є вченим. Він опиняється в ізоляції, проте знаходить підтримку у лікаря та фізика, а особливо у генетика Мері Воган.
У цей час його колега Адекор Халд стикається з хаосом у лабораторії: зникає тіло, а також з’являються підозри з боку своїх одноплемінників. Він опиняється в центрі вибухонебезпечного розслідування вбивства. Він має довести свою невинність, розгадавши, що сталося з Понтером.
Зустріч людей і неандертальців викликає різні труднощі, але також відкриває можливості для співпраці та зростання на різних рівнях — від практичних до духовних.