Заключна частина трилогії «Неандертальський паралакс», удостоєної премії «Аврора».
Понтер Боддет і його кохана, генетик Мері Воган, балансують між двома світами в пошуках можливості для розвитку своїх складних стосунків. Вони мають намір за допомогою заборонених неандертальських методів генної інженерії створити першого гібридного малюка, який стане символом надії на об’єднання двох різних реальностей. У них є шанс модифікувати генотип майбутньої дитини, щоб уникнути будь-яких генетичних аномалій.
Тим часом Земля, звідки Мері родом, стикається із загрозою руйнування магнітного поля, а її керівник, таємничий Джок Крійгер, заздрить незайманому світові неандертальців. Які наслідки можуть виникнути, коли людина, одержимо прагнучи своїх бажань, отримує доступ до найпередовіших технологій?