Знову Алексій Терехін переноситься в іншу епоху — цього разу в тяжкий для Росії час, вторгнення Наполеона. Як завжди, почав із низів: зі складу рядового єгерського полку, поїхав із товаришами лазутчиком і залишився в Москві, яку було взято ворожим військом. Разом із лісогоном Матвієм він став партизанити, перевдягнувшись в уніформу Неаполітанського полку. Урон французькій армії він завдав чималий, але потрапив під слідство Особливої канцелярії за підозрою в дезертирстві. Він виправдався, з честю дійшов до Парижа, однак ледь не загинув на рідній землі.