Напередодні Різдва дві жінки з різних часових епох міняються місцями: вчителька з Москви XXI століття Наталя опиняється в 1811 році, а Натали, господиня провінційного маєтку на Смоленщині, потрапляє в сучасність. Їхні пригоди добігають кінця, і незабаром вони зможуть повернутися у свої епохи, як і задумували. Та попереду їх чекають випробування, зокрема важлива подія, заради якої й сталася ця заміна, — війна 1812 року, що накриє Смоленщину та захопить усіх героїв. Вони братимуть участь у ловлі Наполеона, в партизанських боях, зустрінуться з відомим партизаном-гусаром Денисом Давидовим. Окрім героїчних і драматичних подій, у їхньому житті знайдеться місце для любові та пристрасті, і обидві героїні нарешті віднайдуть сімейне щастя. Але чи було це все насправді, чи лише плід уяви автора, навіяний довгими зимовими вечорами? Це залишається загадкою.