Існує світ, куди можна потрапити через різні Ворота. І туди потрапляють люди з різних світів — погані й хороші, люди й не зовсім, або й зовсім не люди. Одні приходять поодинці, інші — цілими народами.
Світ, де панує магія, хоча є місце й примітивній технології, де здавна й досі триває боротьба різних невидимих сил… із цілком видимими, а подекуди й страшними, наслідками.
Заплутавшись в інтригах, переслідуваний, колишній полковник розвідки Саймон Трегарт приймає пропозицію назавжди зникнути в казковому світі, більш підходящому для Саймона. Магічний світ, куди потрапляє Трегарт, попри середньовічні замки, побутову магію тощо, виявляється настільки ж складним, небезпечним і підвладним логіці людських взаємин, як і світ учора Саймона. Він з головою поринає в вир подій свого нового батьківщини.