Кіллан, Каттея і Кемок — чаклунські напівкровки та діти землянина — вирушили на Схід, щоб розкрити таємниці Чаклунського світу й завоювати втрачені землі. Але замість того, щоб знайти відповіді на болючі питання, герої викрили чужинця, який ховає своє справжнє обличчя під маскою союзника. Тепер над ними нависає нова загроза — чаклунство, невідоме нікому. Кемок змушений відправитися в нову мандрівку наодинці й уперше випробувати свої магічні сили в битві, щоб вижити у жорстокій війні з монстрами на непокірній землі. ставки високі як ніколи: адже якщо герой зазнає невдачі, всі його союзники впадуть перед могутністю темряви, що розростається.