Цього разу Інсаров мусить зіткнутися з витонченим серійним убивцею на прізвисько Псар. Кількох жертв викрадають у новорічну ніч прямо з карнавалу — і тепер усе вирішують хвилини: або Інсаров розкриє справу, доки не настане світанок, або шукати вже буде нікого…