Уосени 1916 року Петро Дмитрович Інсаров, високопоставлений співробітник петроградського карного розшуку, розслідує серію зухвалих нападів. Обставини злочинів віддають містикою: схоже, банда складається не з звичайних людей. Але такого роду «дивностей» добре знайомий із потойбічним слідчий ще не зустрічав. Знахідки виводять на відомого поета Миколу Гумільова, який якраз повернувся з фронту й, якось, пов’язаний із тим, що відбувається… Повість є самостійною історією, яку можна слухати і не знайомлячись із іншими творами циклу «Інсаров».