Час дії: кінець XIX століття — початок XX століття. Старший слідчий петербурзької поліції, що займається розшуком, Інсаров стикається з новою моторошною головоломкою — знайдено валізу з кривавим вмістом. Сліди ведуть слідчого до групи анархістів, але загублюються серед загадкової чортівні.