Японія. 1862 рік. Спадкоємець блискучого Благородного Дому, який веде свої справи в Країні Вранішнього Сонця… Прямий нащадок першого сьоґуна Торанаги, що бореться за те, аби його батьківщина лишила середньовічні устої та крокнула в новий час… Юна чарівна француженка, що метається між амбіціями та почуттям… Їхні долі сходяться на загадковій землі, знову відчиненій для чужоземців — гайдзинів. Їхні пристрасті переплітаються з інтересами монархів і дипломатів, найманих убивць, куртизанок і шпигунів.