У місті Турай живе приватний детектив на ім’я Фракс, товстун і п’яниця, гравець і такий слабкий чарівник, наскільки це взагалі можливо. І все ж він найчастіше примудряється розплутувати найскладніші справи.
До Фракса таємно звертається принцеса Ду-Акай, донька короля Турая, і просить дістати у іноземного дипломата скриньку з її любовними листами. Здавалося б, усе просто, але насправді тільки здається. У скриньці замість листів виявляється сувій із заклинанням, а дипломата знаходять мертвим — тож звинувачення, звісно, падає на Фракса. Незабаром детектив опиняється в центрі набагато складнішої інтриги, пов’язаної з викраденням Пурпурної тканини ельфів — єдиної відомої речовини, що не пропускає через себе магію.