Ланцюг страшних подій відбувається в Оранієнбаумі та Казані влітку 1891 року. Підприємця-поважника чекає в посилці його власна кривава голова, виліплена з воску, а у фотографа раптом «вистрілює» камера, вбиваючи відвідувача ательє.
Трагедія найяснішого князя Олександра Меншикова переплітає минуле й теперішнє.
Клим Ардашеву належить розібратися в таємницях XVIII століття й знайти злочинця.