Ще на початку серпня її життя було простим і зрозумілим: Дженна Далфін, онука й асистентка фокусника Марко Франчеллі, жила та працювала в пересувному цирку-шапіто. У неї були друзі — повітряні акробати Едвард і Евеліна, силач Людвіг і його помічник Джеймс. У неї були вороги — дресирувальник Роджер, хам і грубіян, та його учень Каліб.
Але одного разу вночі все змінилося. Дженна дізналася, що в цирку тримають контрабандних тварин, і вирішила їх звільнити. Хто ж міг знати, що це не звичайні тварини, а магічні! Хто взагалі міг подумати, що у світі ще лишилося чаклунство, що їхній цирк — зовсім не цирк, а давнє братерство Магус, і що вона сама — повноправна учасниця цього союзу, а значить, має понести суворе покарання за свій проступок. Але спочатку дівчині належить упіймати кригу-химеру — страшну чарівну істоту, яку вона випустила з клітки.