Ласкаво просимо в табір «Ранкова зоря»! Альберт Фреймус, найкращий алхімік сучасності та голова Ковена Західної Англії, зібрав тут найобдарованіших представників молодого покоління темників. Діти чаклунів з усього світу пройшли жорсткий відбір, але одна студентка потрапила до табору зовсім магічним способом. Вона не складала іспитів, бо не знає нічого про алхімію, а з чорною магією стикалася лише кілька разів — коли воювала проти темників. Вона використовує чуже ім’я, чужу зовнішність і страшенно ризикує щосекунди, адже Альберт Фреймус — її смертельний ворог. Та Дженні Далфін небезпеці не новачок. Уся її життя — наче прогулянка канатом під куполом цирку. Зараз Дженні збирається вкрасти в Фреймуса алкагест — алхімічну субстанцію, здатну звільнити крижаного химеру від влади чаклуна…