Ще на початку серпня в її житті все було просто й зрозуміло: Дженни Далфін, внучка і помічниця фокусника Марко, жила та працювала в цирку-шапіто. У неї були друзі — повітряні акробати Едвард і Евеліна, силач Людвіг та його помічник Джеймс. У неї були вороги — дресирувальник Роджер, хам і грубіян, та його учень Калеб. Але одного разу вночі все змінилося. Дженни дізналася, що в цирку тримають контрабандних тварин, і вирішила їх звільнити. Хто міг знати, що це не прості тварини, а магічні! Хто міг подумати, що в світі ще лишилося чаклунство, що їхній цирк зовсім не цирк, а давнє братерство МАГУС, а вона сама — повноправний член цього товариства, тож мусить понести суворе покарання за свій проступок. Але спершу дівчині належить зловити крижаного химера — страшну чарівну істоту, яку вона випустила з клітки.