Книга 1 циклу. Понад 2000 років тому світ Санґомари злився з напівматеріальним світом демонів і отримав магію. Тепер, у цих суворих землях, намагаються співіснувати люди й численні демони, які, намагаючись пристосуватися, набули найрізноманітніших форм. Наївний і добродушний молодий рибалка, який у дитинстві з волі випадку зв’язав свою душу зі старим демоном Сонного озера — Кельпі, потрапляє в низку перипетій. Особисте щастя руйнується, давня хвороба матері нависає над родиною тінню, а навколо гірського села блукає зголодніла за зиму зграя вурдалаків. І навіть допомога, яка здається благословенням і даром, у жорстокому світі Санґомари може виявитися лише викривленою формою чергового прокляття.