Книга 4 циклу. Юліан разом із товаришами потрапляє в Елегіар, Золоте місто — місце, де переплітаються багатство й бідність, магія та отрути. Ведений учителем, під личиною якого сховався підступний демон, він не підозрює, чим обернеться подорож і хто підстерігає його в Елегіарі. Після зникнення Юліана в справу втручається Горрон, який обіцяє Філіпу знайти його сина. А поки герцог кидає виклик вищим силам, Філіп вирушає в зимові ліси Офурта — туди, де блукає голодна й дика Бестія.