Цей роман продовжує історію, розказану в книзі «Місто шаманів», але за сюжетом є самостійною оповіддю. Головний герой Іван Матвійович Суздалєв, ставши сайвугадче — провідником у світ духів і втративши зв’язок із реальністю — примудряється сховатися від шамана й відьми в таємному потойбічному місті. Однак звідти виходу немає. Тепер герой укладає угоду з титаном, який готовий повернути його в реальне життя в обмін на виконання складного завдання. Йому належить убити трьох Чорних Королів, що мешкають у різних світах. Та вирушаючи в кожен із них, Іван Матвійович щоразу опиняється в новому тілі і перше, що має робити, — піклуватися не про планування замаху, а про власне виживання.
Перше «попадання» закінчилося нічим. Герой змінив хід історії в світі, куди його спрямували, але зовсім не так, як планували ті, хто його туди послав — не в той бік.
У новому епізоді космічний корабель із солдатами зазнає аварії на дикій планеті. Герой опиняється в полоні в тубільців. Йому вдається порозумітися з ними й навіть поріднитися. Але завдання, поставлене титаном, — знищити Чорного Короля — не дає про себе забути. Хто ж для нього його ціль? Як завжди, відкриття буде несподіваним. Хочете знати подробиці?