Цей роман продовжує історію, розказану в книзі «Місто шаманів», але за сюжетом є самостійною оповіддю. Головний герой Іван Матвійович Суздалєв, ставши сайвугадче — провідником у світ духів і втративши зв’язок із реальністю — примудряється сховатися від шамана й відьми в таємному потойбічному місті. Однак звідти виходу немає. Тепер герой укладає угоду з титаном, який готовий повернути його в реальне життя в обмін на виконання складного завдання. Йому належить убити трьох Чорних Королів, що мешкають у різних світах. Та вирушаючи в кожен із них, Іван Матвійович щоразу опиняється в новому тілі і перше, що має робити, — піклуватися не про планування замаху, а про власне виживання. Як, наприклад, бути, якщо ти в тілі трирічної дитини, батьків якої на твоїх очах убила якась невідома істота? Адже спершу треба вціліти й вирости, щоб потім виконати поставлену задачу.