Через якусь дивну й трагічну випадковість, військовий пенсіонер, майор Котов, неймовірним чином опиняється в тілі бувалого в’язня Манзирєва. ешелон із ув’язненими, розбомблений німецькою авіацією, жене в тил тих небагатьох, хто вцілів. Але фронт рухається надто швидко — і от уже Котов опиняється в німецькому тилу. Навколо вороги, за спиною висить смертний вирок, отриманий від радянського суду. Друзів немає і не очікується — у поглядах оточення Манзирєв виглядає німецьким прихвостнем. Радянська розвідка й міське підпілля отримують наказ знищити колишнього в’язня. Чи допоможуть знання й досвід колишнього офіцера елітного спецпідрозділу вийти живим із цієї ситуації? Перейти лінію фронту, щоб доставити до своїх важливі матеріали й урятувати ще тих радянських солдатів, які лишаються у ворожому тилу?