Після смерті наш сучасник Іван Громов приходить до тями в тілі підлітка — старшого сина Великого князя Івана III, за життя якого було прізвисько «Грозний». Але другої дитинності не буде: мати отруєна, навколо зрада й інтриги, брат ріже брата заради влади, а друзі анітрохи не кращі за ворогів. А правителі сусідніх держав жадібно дивляться на Московську Русь, мріючи вирвати з неї найпожирніший шматок…
Чи виживе Громов у цьому новому світі? Чи зможе він запобігти прибуттю в Москву нової дружини «батька» — Софії Палеолог — з ордою хитрих «данайців»? Чи зуміє він не допустити згубних реформ, які відкинуть країну на століття назад? Чи зможе він допомогти Івану III Грозному розгромити татар і литовців?