Ласкаво просимо до Завораша — міста, де плететься павутиння змов. Жорстокі вбивства тут не рідкість, а на вулицях править білий тлін — нова чума, від якої гинуть сотні містян. У цьому місті перетинаються долі кількох героїв: людини, що перебуває в підпорядкуванні у загадкових алхіміків крові, священника, найманого вбивці, бездомного наркомана й смертельно небезпечного маніяка — хірургічно модифікованого колишнього солдата, якому нестримно тягне вбивати. У божевільному світі, де кожен сам за себе, герої змушені боротися зі своїми внутрішніми демонами.