Життя Ніки — звичайної студентки з Нижнього Новгорода — перевертається після смерті бабусі. Перед тим як піти, та встигає вручити внучці чарівне кільце, а у спадок залишає невелике приміщення, яке невдовзі виявляється входом до таємної бібліотеки. Серед її книг Ніка знаходить дивний твір про невідому сторону історії міста й дізнається про приховане місце — Верхній Новгород, куди можуть потрапити лише маги…
Ніка відкриває власну кав’ярню, несподівано пробуджує в собі магію та знайомиться з іншими юними чарівниками. Разом із новими друзями їй належить дістатися до Верхнього Новгорода й відшукати спосіб пробудити сплячого дракона. Але яку ціну доведеться заплатити за виконання цієї мети?