Кінець XIX століття, Москва. «Король репортерів» Володимир Гіляровський знайомиться з молодим, але вже знаменитим оперним співаком Федором Шаляпіним, який зовсім недавно отримав роль в опері «Борис Годунов». Щоб краще зрозуміти свого героя, Шаляпін, загримований під втікача-каторжника, вмовляє Гіляровського спуститися в пекло нічної Хитрівки й знайти справжнього дітовбивцю! За підказкою місцевого шарманщика вони знаходять труп хлопчика, якому зробили операцію на зв’язках. Чи вдасться друзям не тільки знайти божевільного хірурга в хитровських підземних лабіринтах, а й залишитися живими?