кріпачка дівчина Устиня, онучка знахарки, розумніша не по-дівочому, хай і не найперша красуня. Та навіть якщо її сім’я бідніша нікуди, саме Устю сватають синові старости Прокопа Силіна, а брат нареченого сохне за нею. Або вона й справді відьма, як вважають заздрісниці? Як би там не було, в неврожай, голод і всілякі біди винною називають саме її. І бути б їй убитою розлюченим натовпом, якби не встигли підоспіти Силіни. Та тепер дівчині загрожує кара гірша за смерть: управителька маєтку, перед якою вона провинилася, не знає пощади. Де шукати порятунку, до кого бити чолом? Уся надія на молодого панича Нікіту Закатова — тож Устя й вірні брати вирушають до нього…