Жорстока війна з інородцями триває, і все йде до того, що люди програють. Через внутрішні суперечності й страх, попри договори про взаємодопомогу за спільної загрози, королівства не бажають відправляти достатню кількість військ, щоб відкинути орків і гоблінів назад за Пограничні гори. Мартін знаходить один шанс — треба вбити могутніх шаманів. Проблема лише в тому, що дістатися до них майже неможливо. Але й тут є вихід: можна вдягнути на себе шкури гоблінів, додати трохи магії — і люди нічим не відрізнятимуться від вухатих зеленомордих. Беда тільки в тому, що темні маги теж не сплять. Погоня за Флокхартом через пророцтво триває, і це призводить до жахливих наслідків…