Гонімі холодом і голодом дикі прибульці — гобліни та орки, що живуть на півночі континенту, — вторгаються в землі людей. Але це ще не ВЕЛИКА війна — так, розвідка боєм. Темний маг Лессінг перевіряє своїх ворогів на міцність, намагаючись знайти слабкі місця.
Мартіну Флокхартові доводиться протистояти не лише прибульцям-людожерам, стоячи на чолі свого загону мисливців за головами, а й внутрішнім ворогам — людям. Ніхто з можновладців не бажає вірити, що пророцтво хибне, що маги грають у свої ігри… і це призводить до особистої трагедії Мартіна.