Орків і ґоблінів відтиснули назад у їхні північні межі за Пограничні гори. Але радості немає. Мартін втратив своїх рідних: матір, дружину, сина — і йому немає що робити вдома. Під його командуванням — армія. Але що з нею робити в мирний час? Розпустити? Тоді бійці поповнять ряди розбійників, на яких йому ж потім самому доведеться полювати. Король ще турбується: ще трохи — і свою армію він відправить для силового розпуску солдатів Флокхарта. Але рішення знайдено. На півдні потрібні найманці для оборони кордонів королівства від степових кочівників… Проблема в тому, що доводиться битися не лише з кочівниками. Адже у хибність пророцтва й досі майже ніхто не вірить — навіть темні маги.