Є світ, куди можна потрапити через різні Ворота. І потрапляють туди з різних світів — погані й добрі люди, та не зовсім люди або й зовсім не люди. Одні приходять поодинці, інші — цілими народами.
Світ, де панує магія, хоча є місце й примітивній технології, де здавна й донині точиться боротьба різних невидимих сил… з цілком видимими, а інколи й страшними результатами.
Занапастився в інтригах, переслідуваний, відставний полковник розвідки Саймон Трегарт приймає пропозицію назавжди зникнути в казковому світі, який більше підходить для Саймона. Ворожий світ, куди потрапляє Трегарт, попри середньовічні замки, повсякденну магію тощо, виявляється настільки ж складним, небезпечним і підкореним логіці людських взаємин, як і учорашній світ Саймона. Він з головою поринає в вир подій своєї нової батьківщини.