До рук німців потрапляє таємничий полонений. Що може бути цікавого в людині, яка втратила пам’ять і нічого не пам’ятає про себе? Але саме він раптом стає причиною, через яку зненацька різко загострюється багаторічна вперта боротьба радянської та німецької розвідок. З обох боків задіяно найсерйозніші сили, до операції залучено найдосвідченіших фахівців і майстрів своєї справи. До справи підключається новий спецпідрозділ НКВС — Управління «В». Тепер його співробітникам доведеться на практиці довести своє вміння… Навіть їхні інструктори йдуть у бій нарівні зі своїми вчорашніми учнями. Адже права на поразку в них немає.