Нікіта Зимін, головний герой запропонованого роману, щоб урятувати онучку друга, вирушає в невідомий світ — буквально, куди саме, ніби не знає — і опиняється в магічному місті Нью-Кітеж-граді. Самому героєві магічні здібності не дано, але чомусь він становить інтерес для місцевих мешканців. Урешті-решт йому доводиться ховатися на поштовій станції, ставши її доглядачем, і розуміти: за парканом сусіди настільки небезпечні, що й думати про це не хочеться.
У другій книзі пригоди героя тривають. Нікіта Зимін біжить із Нью-Кітеж-града від лютого ворога й опиняється на провінційній станції Туманний перевал. Тут небезпек багато, але головна загроза йде не від монстрів, що населяють округою, а від таємничої й прекрасної незнайомки.