У Дальньому Лісі з’явився маніяк. Невблаганний і невловимий, він скубує птахів і спалює пір’я дотла. Здається, що й це діло не зупинить Старшого Барсука з поліції, але воно ось-ось зайде в глухий кут: молодшого помічника Барсукот відсторонено від справ і записано в підозрювані, а сам детектив майже готовий здатися. Нестача сну, нескінченні переробки, які йому забезпечила нова колега — спецагент Супермишка — і раптом з’явився смуток за сім’єю та затишком збивають з пантелику. Але багаторічний досвід не зникає за одну мить, тож Старий Бурсук збирає сили для останньої справи. Пора нарешті з’ясувати, куди зникло пташине молоко, що спільного в пінгвіна й Барсука, чи варто вірити очам, якщо бачиш примару, чого боїться начальство і що означає «ні», яке «ні».