Після страшного землетрусу прокидаються від віковічного сну наближені великого Ктулху. Та й сам Владик давнини піднімається на поверхню вод разом зі своїм оселянищем — похмурим містом Р’лейх. Ті, хто тонко відчуває, перестають спати; художники пишуть неймовірне; слабкі божеволіють… «У своєму домі в Р’лейх мертвий Ктулху прокинеться в призначений час», співають послідовники давнього культу, приносячи людські жертви…
Ктулху йде на дно і знову поринає в сон, але чи надовго?..