Едвард Дербі ріс фізично слабким, але надзвичайно обдарованим хлопчиком. У сім років він уже складав вірші, у шістнадцять став студентом університету, закінчивши останній курс за три роки. При цьому в нього майже не було друзів, і він жив із батьками навіть після тридцяти років.
Та одного разу Едвард зустрічає дівчину — Асенат Вейт — і одразу закохується в неї. Однак про Асенат ходили погані чутки щодо її гіпнотичних здібностей. До того ж вона була родом із Інсмуту — напівзабутого містечка, огорнутого таємничими й страшними легендами…