Арабський наступ на південні провінції є непереможним. Римляни відступають, втрачаючи одну провінцію за іншою. У цьому складному світі два брати — Стефан і Надір — вирушають у далеку Індію, щоб розпочати торгівлю спеціями, найприбутковішим промислом того часу.